CaixaBank inaugura un nuevo centro Wealth Management en Palma
El centro se ubica en el número 18 de la céntrica Avenida Jaime III y marca una nueva etapa en la gestión patrimonial
CaixaBank cuenta en Baleares con 3 centros Wealth Management que dan servicio a todas las islas, con un equipo de 41 profesionales que ofrecen asesoramiento financiero a alrededor de 8400 clientes
CaixaBank ha inaugurado un nuevo centro Wealth Management en el número 18 de la céntrica Avenida Jaime III de Palma consolidando su apuesta por una gestión patrimonial más cercana, especializada y global. Este nuevo espacio representa mucho más que una oficina: es un punto de encuentro diseñado para ofrecer un asesoramiento integral, moderno y adaptado a cada cliente.
La apertura se enmarca en el lanzamiento de la nueva marca CaixaBank Wealth Management, que sustituye a la anterior denominación de Banca Privada. Esta evolución responde a la creciente complejidad del entorno financiero y a la demanda de soluciones más completas y personalizadas por parte de los clientes. Bajo esta nueva marca se integran todos los segmentos, servicios y capacidades de la entidad, incluyendo las filiales internacionales CaixaBank Wealth Management Luxembourg y OpenWealth, consolidando así una propuesta de valor holística y de alcance global.
El acto de inauguración, que ha contado con la asistencia de de un centenar de clientes, ha sido presidido por la directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera, el director comercial de CaixaBank Wealth Management en Baleares, Antoni Serra, y el director del nuevo centro, Eduardo Romero, profesional con una sólida trayectoria en el equipo de gestión patrimonial de la entidad.
Durante el evento, la directora territorial de Baleares, María Cruz Rivera, ha señalado que “nuestra propuesta de valor para el segmento de Wealth Management está basada en la excelencia del servicio y en el asesoramiento financiero especializado para adaptarnos a las preferencias y necesidades de cada cliente, y combina la alta cualificación y experiencia de nuestros gestores con la innovación constante y el uso de las nuevas tecnologías para ofrecer la mejor experiencia al cliente”.
CaixaBank cuenta en Baleares con 3 centros Wealth Management que dan servicio a todas las islas, con un equipo de 41 profesionales que ofrecen asesoramiento financiero a alrededor de 8400 clientes.
CaixaBank Wealth Management, un pilar estratégico del Grupo
La división de CaixaBank Wealth Management se configura como un pilar estratégico del Grupo CaixaBank, que se ha fijado como objetivo crecer en gestión patrimonial gracias a nuevos servicios y herramientas.
En el primer año del nuevo Plan Estratégico 2025-2027 de CaixaBank, CaixaBank Wealth Management ha registrado un crecimiento destacado en activos bajo gestión en España (181.684 millones de euros a cierre de septiembre de 2025, lo que supone un 13% más respecto a septiembre de 2024), así como también en clientes (167.024, +7,3%) y en gestores (1.142, +4%).
La entidad se ha enfocado en estos meses en una mayor personalización de los productos y servicios y el asesoramiento independiente; la implementación de tecnologías avanzadas, y la apuesta por la alta especialización y el talento de sus gestores con experiencia superior a 15 años de media en la gestión de patrimonios.
Respecto a la personalización de productos y servicios, destaca el crecimiento de OpenWealth, la filial de CaixaBank creada en 2022 para prestar servicios de consultoría patrimonial independiente para clientes UHNW (“muy grandes patrimonios”, en sus siglas en inglés) y family offices. La unidad, consolidada como la mayor consultora patrimonial para grandes patrimonios y el mayor servicio de multifamily office de España, cuenta con casi 10.000 millones de euros en activos bajo supervisión a septiembre de 2025 (+25% respecto a septiembre de 2024)
En cuanto al asesoramiento independiente, la entidad mantiene su liderazgo claro en España con 52.586 millones de euros a cierre de septiembre 2025 (+18% frente a septiembre 2024) y 14.777 clientes (+15,3%). En la actualidad, cerca del 30% del patrimonio total de CaixaBank Wealth Management está bajo contrato de asesoramiento independiente, una muestra del éxito de la estrategia iniciada por el banco en 2018.
Respecto a la internacionalización, CaixaBank Wealth Management Luxembourg ha cumplido en 2025 su quinto aniversario, en el que la entidad ha alcanzado los 5.328 millones de euros en volumen de negocio a septiembre de 2025 (+40% respecto a septiembre 2024) y para 2027, la división prevé alcanzar los 6.000 millones de euros en volumen de negocio. La entidad es pionera en Luxemburgo, donde es el primer y único banco en proporcionar un servicio solo de asesoramiento independiente.
Además, el ejercicio 2025 también ha sido el de la gran apuesta por las tecnologías avanzadas, entendidas como la mejor herramienta para innovar y personalizar sus servicios, con la implementación para todos los gestores de la plataforma GPS y del servicio Advisory GPS, un nuevo ecosistema, que aúna las capacidades de gestión de inversiones de la herramienta tecnológica de Aladdin Wealth™ de BlackRock con las capacidades de CaixaBank Wealth Management y los avances tecnológicos de CaixaBank, creando un nuevo entorno de gestión y relación más proactivo y de valor añadido.
La iniciativa hizo merecedora a CaixaBank del premio como Mejor Entidad de Banca Privada Digital en Europa por la revista PWM, Grupo Financial Times.
También en 2025, CaixaBank fue elegida por tercer año consecutivo como la ‘Mejor Entidad de Banca Privada en España’ (Best Private Bank in Spain) en los Global Private Banking Awards de la revista británica Euromoney, que reconocen la excelencia y mejores prácticas de banca privada a nivel internacional. CaixaBank Banca Privada ha recibido el máximo galardón nacional de Euromoney en siete ocasiones en los últimos once años.